Полезные статьи

Возврат налога справка

Оглавление:

Документы для вычета на лечение

Какие документы необходимы для возврата НДФЛ на лечение?

Как только вы узнали про вычет на лечение и захотели его получить, сразу же встает вопрос: что для этого нужно сделать? Какие документы приносить в налоговую? Во-первых необходимо предоставить декларацию 3-НДФЛ . Помимо декларации вам понадобятся и другие документы, подтверждающие оплату лечения. Состав пакета документов зависит от того. чье лечение вы оплачивали: свое собственное или вашего родственника. Ознакомимся со списком документов подробнее.

Документы для возврата налога за свое лечение

  • Копия договора с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг или дорогостоящих видов лечения (если такой договор был заключен). Если таких документов нет, то можно предоставить копии документов, подтверждающих лечение (выписка из медицинской карты, либо выписной эпикриз, заверенные врачом медицинского учреждения).
  • Копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты медицинских услуг, покупку медикаментов или уплату страховых взносов.
  • Копия лицензии медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности (кроме случаев, когда в договоре с медицинским учреждением имеется ссылка на реквизиты лицензии).
  • Заполненная декларация 3-НДФЛ.
  • Справка 2-НДФЛ с места работы (если, например, гражданин подает декларацию на возврат НДФЛ за 2017 год, то справка необходима именно за 2017 года. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2018 год не нужно).
  • Паспорт.
  • Документы возврата налога за лечение ребенка или иного родственника

    • Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, при покупке медикаментов со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика».
    • При уплате страховых взносов страховым организациям – копия договора добровольного личного страхования, заключенного со страховой организацией, или полиса.
    • Справка 2-НДФЛ с места работы.
    • Копия документов, подтверждающих родство.
    • Заявление на возврат налога.
    • Когда получить вычет за лечение?

      Подать документы можно любое удобное время. Например, если вы оплачивали лечение в декабре 2017 года, то в течении всего 2018 года вы можете заявить данный вычет.

      Однако, стоит помнить что вернуть налог можно только в течении трех лет. То есть, если вы оплатили лечение в 2015 году, то вернуть налог можно будет в 2016, 2017 и 2018 годах. В 2019 году возвращать этот налог будет уже поздно.

      Какие документы нужны для возврата налога при покупке жилья?

      Для того, чтобы вернуть налог за покупку квартиры, необходимо предоставить в налоговую комплект документов. Для разных ситуация этот комплект может немного отличаться. Мы рассмотрим самые распространенные варианты. Если Вам необходимо узнать, какие документы необходимо подать именно в вашем случае, а также получить консультацию налогового специалиста, вы можете обратиться в наш сервис. Регистрируйтесь на сайте и наш консультант сам свяжется с вами!

      Итак, переходим к рассмотрению списка документов:

      Для получения имущественного вычета по окончании года через налоговый орган, вам необходимо:

      • заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) .
      • получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ.
      • подготовить копии документов, подтверждающих право на жильё.
      • подготовить копии платежных документов, которые подтверждают факт уплаты денежных средств за объект недвижимости.
      • написать заявление на возврат подоходного налога.
      • весь пакет документов вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ отнести в налоговый орган.
      • ожидать возврата налога в течение 4 месяцев.
      • Список документов для получения вычета на жилье:

        Пакет документов для возврата НДФЛ (имущественный вычет – приобретение жилья в новостройке). Напомним, что размер вычета предоставляется в сумме, израсходованной на приобретение объекта недвижимости, но не более 2 млн. руб.

      • Копия договора о приобретении жилья.
      • Копия акта о передаче жилья налогоплательщику.
      • Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
      • Заполненная декларация 3-НДФЛ на покупку жилья.
      • Справку с банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо будет предоставить справку с банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.
      • Пакет документов для возврата НДФЛ (имущественный вычет – приобретение жилья на вторичном рынке)

      • Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости.
      • Заполненная 3-НДФЛ;
      • Справка 2-НДФЛ с места работы (если, например, гражданин подает заявление на возврат НДФЛ за 2017 год, то справка необходима именно за 2017 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2018 год не нужно).
      • Желательно, копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской) и копия ИНН.
      • Заявление на возврат НДФЛ.
      • Копию кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
      • Справку из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо будет предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.
      • Пакет документов для возврата НДФЛ (имущественный вычет – приобретение земельного участка)

      • Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости, который построен на земельном участке.
      • Копия свидетельства о праве собственности на сам земельный участок.
      • Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком за земельный участок и на расходы по строительству жилого дома.
      • Заполненная 3-НДФЛ на вычет по строительству.
      • Справка 2-НДФЛ с места работы (если, например, гражданин подает заявление на возврат НДФЛ за 2017 год, то справка необходима именно за 2017 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2018 год не нужно);
      • ndflka.ru

        Документы для вычета

        Список документов для оформления вычета

        Для того чтобы оформить имущественный вычет при покупке квартиры/дома/участка через налоговую инспекцию Вам понадобятся следующие документы и информация:

      • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете здесь). В ИФНС подается оригинал декларации.
      • Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
        Заметка: копия паспорта не входит в обязательные документы по закону, но во многих налоговых инспекциях требуют ее приложить.
      • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
        Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
      • Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая инспекция перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога при имущественном вычете.
      • Договор купли-продажи или договор долевого участия. В ИФНС подается заверенная копия договора.
      • Платежные документы, подтверждающие факт оплаты жилья (обычно это платежные поручения, квитанции об оплате или расписки). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
      • Выписка из ЕГРН (свидетельство о государственной регистрации права собственности). В ИФНС подается заверенная копия выписки (свидетельства о регистрации).
        Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору долевого участия, то выписка (свидетельство) не является обязательным документом (соответственно, ее можно не подавать в налоговый орган).
      • Акт приема-передачи жилья. В ИФНС подается заверенная копия акта.
        Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору купли-продажи, то акт приема-передачи не является обязательным документом (соответственно, его можно не подавать в налоговый орган).
      • Если приобретение квартиры производилось с помощью ипотеки (или жилищного кредита) и производится возврат денег по уплаченным процентам, то дополнительно представляются:

        1. Кредитный договор с банком. В ИФНС подается заверенная копия договора.
        2. Справка об удержанных процентах за год (ее Вы получаете в банке, который выдал Вам кредит). В ИФНС подается оригинал справки.
          Заметка: некоторые налоговые инспекции могут также запросить копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты кредита (квитанции, чеки, платежные поручения, выписки и т.п.).
        3. В случае покупки имущества супругами в совместную собственность дополнительно предоставляются:

        4. Заявление об определении долей. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление об определении долей в совместной собственности;
        5. Копия свидетельства о заключении брака.
        6. В случае получения налогового вычета за ребенка дополнительно предоставляются:

        7. Копия свидетельства о рождении;
        8. Заявление об определении долей (если в долевом участии есть оба родителя);
        9. В случае самостоятельного строительства:

        10. Расходные документы (чеки, квитанции) на строительные материалы. В ИФНС подаются заверенные копии расходных документов;
        11. В случае получения налогового вычета по отделке/ремонту:

        12. Договор на ремонт/отделку и расходные документы, связанные с договором (чеки, квитанции и расписки). В ИФНС подаются заверенные копии документов.
        13. Также для оформления вычета Вам потребуются:

        14. Номер ИНН (должен быть указан в декларации). Вы можете узнать его в Вашем «Свидетельстве о постановке на учёт в налоговом органе» или на сайте федеральной налоговой службы (http://service.nalog.ru/inn-my.do).
        15. Реквизиты счета, на который будут перечислены деньги (должны быть указаны в заявлении о возврате налога).
        16. Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует с максимально полным пакетом документов.

          Подготовка документов с помощью сервиса «Верни Налог»

          Cервис «Верни Налог» поможет Вам легко и быстро подготовить декларацию 3-НДФЛ, заявление на возврат налога и заявление на распределение вычета, отвечая на простые вопросы. В дополнение он также предоставит Вам подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы, а в случае любых вопросов при работе с сервисом профессиональные юристы с удовольствием проконсультируют Вас.

          Как заверить копии документов?

          По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

          Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

          Если у Вас остались вопросы, то Вы можете получить бесплатную консультацию у наших специалистов: Задать свой вопрос

          verni-nalog.ru

          Какие нужны документы для получения налогового вычета за квартиру

          Если Вы стали счастливым обладателем недвижимости, то рано или поздно возникнет вопрос: а какие документы нужны для возврата 13 процентов с покупки квартиры и что делать дальше после того, как купили квартиру?

          На самом деле, список документов не такой уж и большой. Но без знания этого перечня, оформление декларации на возврат НДФЛ будет затруднительным. Но давайте, обо всем по порядку.

          Для того, чтобы воспользоваться законным правом на получение имущественного вычета, нужно подготовить документы для возврата налога при покупке квартиры.

          В каждой конкретной ситуации перечень может меняться, и мы рассмотрим самые популярные варианты для получения налогового вычета при приобретении недвижимости.

          Обязательные документы для налогового вычета

          1. Справка установленного образца 2-НДФЛ. Её составляет бухгалтерия в том месте, где Вы работаете и получаете официальный доход. В ней отражаются суммы налогов, которые были начислены и вычтены из заработной платы сотрудника. Именно здесь указывается та сумма ндфл, которую можно будет вернуть у государства.

          2. Налоговая декларация 3-НДФЛ. Этот документ необходимо заполнить самостоятельно или воспользоваться услугами специальных сервисов.

          Самый простой и быстрый способ оформить налоговую декларацию 3НДФЛ — это оставить заявку на нашем сайте , после чего в течение нескольких часов Вы получите на электронную почту готовый бланк, с которым смело можете отправляться в налоговую инспекцию.

          3. Свидетельство о постановке на учет или ИНН.

          4. Паспорт.

          5. Заявление на возврат подоходного налога, в котором указываются реквизиты Вашего банковского счета (не № карточки!). Как правило, этот оформление этого документ происходит прямо в налоговой инспекции, когда инспектор принимает Ваш пакет документов на налоговых вычет.

          Справка 2-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ сдаются в оригинале. Паспорт и ИНН, обычно, достаточно просто предъявить при сдаче, но лучше если у Вас с собой будут копии этих документов. На всякий случай…

          Документы на квартиру

          Здесь набор может быть разным.

          Вы купили готовый объект недвижимости

          В этом случае потребуются ксерокопии документов на приобретенную жилплощадь (заверять их не нужно):

        17. Свидетельство о регистрации права собственности или доли в купленном объекте.
        18. Договор по купле-продаже жилой площади. В нем должна быть указана сумма, за которую объект недвижимости приобретается.
        19. Акт приема-передачи жилья.
        20. Если жилье приобретается на этапе строительства

          В этом случае основным документом, что Вы стали владельцем жилого помещения является Акт приема-передачи, а не Свидетельство о регистрации собственности, которое, как правило, выдается много позже.

          Вот перечень необходимых бумаг:

        21. Акт приема-передачи недвижимости.
        22. Договор долевого участия в строительстве жилья.
        23. Квитанции и чеки об оплате сумм, указанных в договоре.
        24. Если квартира сдается без отделки и это прописано в договоре, то собирайте все чеки и квитанции по оплате строительных и отделочных материалов, а также работ по ремонту жилья.
        25. Документы на ипотеку

          Если недвижимость покупается с использованием ипотечного кредита, то нужно добавить еще несколько важных бумаг. Именно они позволят значительно увеличить сумму возврата подоходного налога.

        26. Договор о получении целевых средств на приобретение объекта недвижимости.
        27. График необходимого погашения (с указанием кредитных средств и процентов по ним).
        28. Справка из банка об уплаченных в течение года процентов по ипотеке. Она оформляется на специальном бланке для подачи в налоговые органы. Поэтому нужен оригинал!
        29. Ксерокопии по оплате. Как правило, это необязательно. Но, как говорится, чем больше бумаг, тем лучше.
        30. Собственники — несколько человек

          Если жилье приобретено в общую совместную собственность, то потребуется предоставление дополнительных документов.

          Собственность супругов

          Если жилье приобретается супругами в совместную собственность, в этом случае потребуется:

        31. Ксерокопия свидетельства о заключении брака.
        32. Письменное заявление о распределении между супругами всей суммы по имущественному налоговому вычету, в соответствии с их решением. Составляется при первой подаче декларации 3-НДФЛ и подписывается обеими сторонами.

        Если квартира приобреталась в совместную собственность до 1 января 2014 года, в этом случае подобное соглашение оформлялось всегда.

        Но начиная с 2014 года, это делается в том случае, если стоимость приобретенной квартиры составляет менее 4 млн. рублей. Если сумма покупки более этой суммы, то каждый из супругов может получить свой максимальный вычет в размере 2 млн. рублей, поэтому смысла в таком заявлении нет.

        Собственность ребенка

        Если имущество приобретено для несовершеннолетнего ребенка, то в этом случае родитель имеет возможность претендовать на налоговый вычет. Единственным условием является то, что родитель ранее не пользовался своим правом возврата имущественного вычета.

        В этом случае необходимо предоставить:

      • Свидетельство о рождении ребенка.
      • Свидетельство о праве собственности на приобретенный объект недвижимости, оформленное на ребенка.
      • Собственник — пенсионер

        Если имущество приобрел пенсионер, то потребуются все вышеуказанные документы для вычета налога при покупке квартиры. Дополнительно к ним необходимо будет представить в налоговую инспекцию ксерокопию пенсионного удостоверения.

        Где мои деньги?

        Ну в заключение важный вопрос: «А как и где, собственно, я увижу свои деньги?» Одобренные суммы налогового вычета перечисляются безналичным способом на Ваш банковский счет. Его реквизиты Вы указываете в специальном заявлении, которое составляется при подаче документов или же после одобрения налоговиками Вашего вычета.

        Поэтому, не забудьте взять с собой в налоговую инспекцию реквизиты банковского счета. Не номера карты! А именно счета, который привязан к Вашей банковской карте.

        Если у Вас нет такого счета, то можно оформить перечисления имущественного вычета на счет до востребования. Для этого его не нужно предварительно открывать в отделении банка. Нужны лишь реквизиты того отделения, где планируете получать выплату.

        Вот видео, которое наглядно покажет, какие нужны документы для получения налогового вычета при покупке квартиры:

        Если и теперь остались вопросы, то задавайте их внизу в комментариях. Мы отвечаем быстро и с удовольствием! ?

        nalog-prosto.ru

        Документы для возврата налога

        Декларация, справка 2-НДФЛ и заявление

        1. Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал). Ее можно заполнить на нашем веб-сайте в разделе «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн».

        2. Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал). Правильное заявление Вам сформирует вместе с декларацией наш веб-сайт: «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн» (только для деклараций, начиная с декларации за 2014 год).

        3. Справка(и) 2-НДФЛ о доходах за тот год, за который Вы хотите вернуть налоги, выданная работодателем (оригинал). Бухгалтерия Вашего работодателя будет знать, что такое форма 2-НДФЛ.

        По сумме, уплаченной за жилье

        4. Договор о приобретении (копия).

        5. В случае покупки или строительства жилья документ, подтверждающий дату регистрации права на собственность. Это — свидетельство о государственной регистрации права, если собственность была зарегистрирована до 15 июля 2016 года, или выписка из ЕГРП, если собственность была зарегистрирована начиная с 15 июля 2016 года. В случае инвестирования в строящуюся квартиру по ДДУ (договору долевого участия) — акт передачи квартиры.

        6. Документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка продавца (не обязательно заверенная нотариально), и тому подобное (копии).

        По процентам по ипотечному кредиту

        7. Кредитный (ипотечный) договор (копия).

        8. График погашения кредита и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору (копия). Такой график может быть пунктом или приложением договора, а может быть каким-нибудь отдельным документом. График погашения может быть описан и словами.

        9. Справка банка о фактически уплаченных за год процентах (оригинал). Сотрудники банка обычно знают, о чем речь. Каждый банк дает справку по своей форме. Главное, чтобы в справке была сумма выплаченных за год процентов в рублях и был указан год.

        10. Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки и тому подобное) (оригиналы или копии). Несмотря на то, что Вы предоставляете справку об уплаченных процентах, нужно будет приложить документы, подтверждающие оплату. Таково формальное требование инспекции. Если таких документов не сохранилось, то нужно в банке взять (вместе со справкой об уплаченных процентах) выписку по счету, из которой видно погашение процентов. Такая выписка заменит платежные документы.

        По отделке (ремонту) жилья

        11. Документы, подтверждающие расходы на приобретение отделочных материалов и отделку.

        В случае совместной собственности или возврата за супруга

        12. Заявление (его также иногда называют «Соглашение») о распределении вычета (оригинал), если стоимость жилья менее 4 млн рублей. Не требуется ни нотариальное заверение этого документа, ни присутствие при подаче этого документа второго собственника (собственника, который не подает декларацию). Вот здесь можно скачать образец заявления для ситуации без вычета по процентам по ипотеке, а здесь для ситуации с вычетом по процентам по ипотеке.

        Примечание. По старым правилам (если право на вычет у Вас наступило до 2014 года) такое соглашение обязательно делается в случае общей совместной собственности. По новым правилам (если право на вычет у Вас наступило с 2014 года, включая 2014 год) такое соглашение, как правило, делается, только если стоимость жилья менее 4 млн рублей. Если стоимость жилья 4 млн рублей или более, в любом случае каждому полагается по 2 млн рублей вычета, поэтому распределять ничего не нужно. И соглашение не нужно.

        13. Свидетельство о браке (копия).

        В случае долевой собственности с ребенком или возврата за ребенка

        14. Свидетельство о рождении ребенка (копия).

        Как получить максимальный вычет быстро и просто?

        Проще всего быстро подготовить правильные документы на максимальный возврат и подать эти документы с Налогией. С Налогией инспекция одобрит документы и их не придется переделывать. Вы получите правильные документы и консультацию эксперта. А потом сможете выбрать — отнести документы в инспекцию самому или подать онлайн.

        Пенсионерам, которые переносят вычет на прошлые годы

        15. Пенсионное удостоверение (копия). Такой документ нужен, если Вы пользуетесь правом получать вычет за прошлые периоды, заполняя декларацию за годы до года оформления жилья. Пенсионеры в отличие от других имеют право получать вычет за годы до года наступления права на вычет.

        В случае решения суда

        16. Если свидетельство о регистрации права на жилье выдано по решению суда и у Вас не инвестирование в строящуюся квартиру, то нужно приложить решение суда (копию). В случае инвестирования в строящуюся квартиру важен акт передачи квартиры, а не свидетельство о регистрации права, поэтому даже если свидетельство о регистрации права выдано по решению суда, решение суда прикладывать не нужно.

        В случае подачи документов за другого человека

        17. Доверенность (копия).

        Как подготовить и заверить документы

        Декларация 3-НДФЛ и заявление подаются в оригинале. Мы также рекомендуем подавать оригинал справки 2-НДФЛ, справки банка об уплаченных за год процентах и выписки из банка. Что касается остальных документов, то нужно подавать либо оригинал документа, либо нотариально заверенную копию, либо копию, заверенную самостоятельно. В последнем случае мы рекомендуем подавать декларацию лично (не по почте) и взять с собой в налоговую инспекцию оригиналы документов. Сотрудники инспекции могут проверить соответствие копий оригиналам и проставить на копиях подтверждающие отметки. Поданные документы не возвращаются, поэтому мы рекомендуем подавать копии документов в случае, когда это допускается, чтобы оригиналы сохранить себе.

        При заверении копий самостоятельно, такое заверение должно включать фразу «Копия верна», Вашу подпись, расшифровку подписи (лучше фамилия, имя, отчество полностью), дату заверения.

        Заполняем налоговую декларацию

        Чтобы перейти к заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ на нашем веб-сайте, нажмите, пожалуйста, кнопку Далее ниже.

        Если Вы собираетесь получать вычет за 2018 год

        Если Вы хотите вернуть налоги за 2018 год, Вам надо дождаться окончания 2018 года. Документы на вычет можно будет подавать с первого рабочего дня 2019 года. Кроме того, программа для подготовки 3-НДФЛ за 2018 год, которая Вам понадобится, появится на нашем веб-сайте в январе 2019 года. Это связано с тем, что декларация за 2018 год, как правило, подается по окончании 2018 года.

        www.nalogia.ru